Консалтинговая компания
Выпуск биржевых облигаций
Выпуск биржевых облигаций под ключ: финансирование бизнеса на выгодных условиях
Особенности биржевых облигаций
Биржевые облигации — это ценные бумаги, которые размещаются на организованном рынке, а именно бирже, и позволяют компании привлекать долгосрочное финансирование напрямую от инвесторов. Биржевые облигации имеют следующие характеристики:
- регистрация выпуска облигаций АО и обращения по упрощённой процедуре Банка России;
- возможность быстро выйти на широкий круг квалифицированных и неквалифицированных инвесторов;
- прозрачность сделок и публичный контроль за оборотом бумаг;
- гибкость параметров: срок выпуска облигаций, купонная ставка, объем выпуска облигаций под задачи эмитента.
Преимущества выпуска облигаций компанией
- Доступ к широкому кругу инвесторов и соответственно к более значительному объему финансирования.
- Финансированию без залога и поручительств в отличие от банковского кредита.
- Формирование рыночной репутации, рост инвестиционной привлекательности и узнаваемости бренда.
- Прозрачность и контроль со стороны регулятора повышают доверие инвесторов.
- Долгосрочное финансирование от 3-5 лет.
Требования к эмитенту
Чтобы компания могла организовать выпуск облигаций эмитентом, она должна:
- иметь зарегистрированную финансовую отчётность за последние два года;
- соответствовать критериям Банка России для листинга;
- утвердить решение о цели выпуска облигаций, параметрах займа, порядке выплат;
- раскрывать информацию по установленным правилам о состоянии бизнеса и долговой нагрузке.
Процесс выпуска биржевых облигаций
Юристы АО “ИКТ” обеспечат полный процесс выпуска облигаций:
- Подготовка. Анализ финансовых показателей компании, выбор биржи и консультирование по условиям выпуска облигаций.
- Документы. Разработка проспекта и регистрация решения в Банке России.
- Организация выпуска облигаций. Согласование с биржей, выбор андеррайтера и регистратора.
- Размещение. Проведение торгов, привлечение инвесторов и сопровождение расчетов.
Выпуск облигаций — услуга под ключ от АО “ИКТ”
Мы берём на себя весь порядок выпуска облигаций: от проектирования до выхода бумаг на торги. Мы проводим детальный аудит финансового состояния, готовим все документы для регистрации, сопровождаем листинг и организуем размещение среди инвесторов. Такой формат “под ключ” сокращает срок выпуска облигаций, снижает риски отказа со стороны регулятора и обеспечивает прозрачность на каждом этапе.
Оставьте заявку и получите бесплатную консультацию по вопросам
Выпуск биржевых облигаций
НашаМетодология
За 15 лет работы с акционерными обществами Институту Корпоративных Технологий удалось подобрать и сформулировать наиболее оптимальные и эффективные подходы в решении задач любой компании, которая к нам обращается, основанные на:
- полной конфиденциальности ваших данных
- максимальной безопасности и защите собственника
- качественном обучении и методологической помощи вашей компании не только в рамках сотрудничества с нами, но и после полного удовлетворения запроса, с которым вы к нам обратились.
- ключевых этапов работы
- ответственных лиц за реализацию каждого этапа сроков (на каждый отдельный этап и на всю процедуру в целом).
2. Проведение презентации дорожной карты для вас.
В рамках сессии рассматриваются подходы к реализации услуги, вносятся правки с вашей стороны, обсуждаются несколько вариантов итоговой стоимости процедуры с учетом ваших потребностей.
3. Формирование и Утверждение состава специалистов, реализующих услугу, с учетом нужного при исполнении процедуры профиля.
Эта команда может включать в себя на определенных этапах специалистов вашей компании – при поступлении соответствующего запроса от вас.
4. Утверждение системы контроля за сроками и качеством реализации услуги.
Мы предлагаем комплекс ключевых целевых показателей и основных метрик в рамках реализации процедуры. Вы со своей стороны утверждаете наиболее информативные и релевантные для вас, после чего мы формируем проект отчетности о реализации процедуры по каждому ключевому этапу и направляем вам для утверждения.
5. Оказание услуги согласно дорожной карте.
Помимо всего комплекса процедур, предусмотренных договором между нашими компаниями, за каждым проектом мы закрепляем своего профильного юриста, который оказывает вам любую консультационную помощь.
6. Направление отчетности по каждому этапу услуги и проведение промежуточного совещания.
В рамках последнего наши юристы презентуют предварительные итоги сотрудничества перед специалистом, который был определен как ответственное лицо от вашей компании в рамках нашего общего проекта.
7. Внесение при необходимости корректировок в реализацию процедуры.
Если вы хотите скорректировать ожидаемый результат, вы всегда можете сообщить нам об этом. И если сроки, предусмотренные действующим законодательством, позволят нам учесть ваши пожелания, мы непременно это сделаем.
8. Проверка службой нормоконтроля документов, которые мы получаем по итогам реализации процедуры.
В рамках этапа выдается экспертное заключение, на основе которого мы либо корректируем наши действия еще раз, либо направляем вам готовые документы.
9. Получение обратной связи от вас при сдаче итогового отчета.
И гарантированное дополнительное консультирование по вашему вопросу в течение 3 месяцев после реализации процедуры.
Наши специалисты по услуге
Юлия Молчанова
Юрист отдела корпоративно-правового сопровождения
Высшее юридическое образование. В 2018-2020 году работала помощником судьи в мировом суде. В обязанности входило составление проектов, аналитических справок по направлениям деятельности суда; изготавливала проекты процессуальных и иных документов, связанных с осуществлением профессиональной деятельности судьи. Выполняла другие функции, связанные с обеспечением процессуальной деятельности судьи. Опыт 3 года в правоохранительных органах (следственный комитет). Работает в компании АО «ИКТ» с 2022 года, в отделе раскрытия информации в государственных реестрах. В компании занимается сопровождением действующих договоров с ключевыми клиентами. На сопровождении 420 компаний.
Павел Чибисов
Юрист отдела корпоративно-правового сопровождения
Высшее юридическое образование. Имеется опыт работы в крупнейшем банке страны по вопросам работы с клиентами. Работает в компании АО «ИКТ» с 2019 года в отделе раскрытия информации в государственных реестрах. В компании занимается сопровождением действующих договоров с ключевыми клиентами. За 2022 было опубликовано 2 227 сообщений.
Ксения Лушина
Младший юрист отдела корпоративно-правового сопровождения
Высшее юридическое образование 1.5 года работала юристом в Краевом правовом центре, в основном занималась исполнительными производствами, а также другими отраслями права. В обязанности входила консультация граждан, решение правовых вопросов. Во время учебы работала в ПФР (не официально) – 2 года. Проходила обучение ораторскому искусству. В компании занимаюсь анализом организаций, которые подлежат раскрытию информации в ЕФРСДЮЛ.
Преимущества услугиКакие проблемы она помогает решать ?
-
Полное сопровождение выпуска от идеи до торгов на бирже.
-
Минимизация сроков и стоимости выпуска облигаций.
-
Оптимальные условия размещения для роста капитала
-
Юридические гарантии и контроль всех этапов сделки.
Наши Гарантии
-
Возврат средств
01Если вас не будет удовлетворять результат оказанной услуги, мы вернем вам деньги.
-
Работаем по всему миру
02Наличие офисов в Лондоне, Дубае и Москве позволяет гарантировать решение задач даже в сфере международных правоотношений.
-
Регламентированные процессы
03Четкие регламенты оказания каждой услуги, совершенствуемые нами на протяжении 15 лет работы Института Корпоративных Технологий, позволяют в 99,9% случаев избежать неудовлетворительного результата процедуры.
-
Контроль по ходу процедуры
04У вас есть возможность контролировать ход оказания услуги, получать полную прозрачную систему отчетности, что позволит задолго до завершения процедуры иметь представление о конечном результате.
-
Только проверенные специалисты
05В нашей команде работают исключительно корпоративные юристы, имеющие опыт работы от 10 лет и подтвердившие свой высокий уровень квалификации многочисленными проверками.
-
Нам доверяют лучшие
06Большинство крупнейших системообразующих предприятий страны являются нашими клиентами. Многие из этих компаний готовы дать рекомендации по вашему запросу о сотрудничестве с нами. Если нам доверяют крупнейшие компании страны, то вы тоже можете это сделать!
Когда и кому Актуальна наша услуга
-
Малому и среднему бизнесу для долгосрочного финансирования.
-
АО и ООО, планирующим масштабирование и новые проекты.
-
Компаниям с устойчивой отчетностью для снижения кредитной нагрузки.
-
Эмитентам, желающим повысить публичность и рыночную оценку.
Чего мы достигли за 15 лет безупречной работы
Скачать презентацию о компании
-
15
лет помогаем бизнесу
-
12000
клиентов за всю историю Компании
-
1000
клиентов на постоянном обслуживании
-
10000
руководителей, собственников, юристов и бухгалтеров прошли обучение у нас
Словами клиентов Наши достижения
-
Видеоотзывы
-
Благодарственные письма
-
Грамоты
