Выход на IPO

Процедура регистрации личного фонда

IPO (Initial Public Offering) — это первичное публичное размещение акций компании на бирже для привлечения капитала от широкого круга инвесторов. По сути, это переход бизнеса в публичный статус, который открывает доступ к рынкам капитала и позволяет компании получить инвестиции в масштабах, недоступных в частном порядке.

Для чего компании выходят на IPO

Вывод компании на IPO — стратегическое решение, которое компании принимают для:

• привлечения значительного объема инвестиций на развитие;
• повышения рыночной капитализации и репутации;
• расширения числа акционеров и создания ликвидного рынка акций;
• улучшения прозрачности и доверия со стороны партнеров и инвесторов.

Преимущества работы с Институт Корпоративных Технологий

АО “ИКТ” имеет многолетний опыт сопровождения процедуры выхода компаний на IPO, включая подготовку организаций к листингу на Московской бирже и СПБ. Мы предоставляем комплексную услугу, охватывающую: аудит для IPO, подготовку отчетности, юридическое сопровождение, взаимодействие с биржей и регуляторами. Благодаря нашему опыту и выстроенным связям процесс становится максимально быстрым и прозрачным.

Для каких компаний подходит

Выход на IPO — это шаг, который подходит далеко не каждой компании. Он целесообразен для бизнеса, который уже доказал свою устойчивость и готов к масштабированию.

В первую очередь IPO подходит компаниям со стабильным финансовым результатом и ростом прибыли. Потенциальные инвесторы оценивают отчетность и динамику показателей, поэтому прозрачная и позитивная финансовая история играет ключевую роль.

Также процедура актуальна для компаний, планирующих масштабирование и выход на новые рынки. Полученные в ходе IPO средства позволяют финансировать расширение географии бизнеса, запуск новых продуктов и технологий, укрепление позиций в отрасли.

IPO выбирают организации, готовые к повышенной прозрачности и раскрытию информации. Кроме того, IPO — это оптимальное решение для компаний, ориентированных на привлечение инвесторов не только в России, но и за рубежом.

Что входит в состав услуги

В рамках услуги “Вывод компании на IPO” мы предоставляем:

• аудит и оценку IPO (финансовый и юридический);
• разработку структуры размещения и подготовку компании к IPO;
• сопровождение IPO на всех этапах, включая регистрацию проспекта эмиссии;
• взаимодействие с биржами и Банком России;
• консультации по стоимости выхода на IPO и оптимизации расходов;
• сопровождение сделки на IPO платформе, включая подготовку документов и отчетности.

Этапы работы

• Первичная консультация и оценка IPO — анализ готовности компании, расчет стоимости выхода на IPO.
• Подготовка к IPO — структурные изменения, аудит для IPO, составление корпоративной документации.
• Юридическое сопровождение IPO — подготовка и согласование документов с регулятором, регистрация выпуска акций.
• Организация участия в IPO — взаимодействие с инвесторами, биржей.
• Размещение акций — вывод компании на IPO и фиксация цены размещения.
• Сопровождение после IPO — консультации по раскрытию информации и отчетности.